December 01, 2015
TALDE CAPITAL RIESGO anuncia la venta de su participación en GRUPO BC, líder en servicios de externalización (BPO) en España y Latino América especializada en procedimientos hipotecarios para entidades financieras.
Los fundadores y equipo directivo de GRUPO BC, el líder en gestión de procesos hipotecarios para entidades financieras en España y Latinoamérica, dan entrada en su accionariado al fondo internacional L-GAM, como nuevo socio estratégico para acompañarles en la siguiente fase de su exitosa historia de crecimiento. Para ello, L-GAM ha adquirido la participación accionarial mantenida hasta la fecha por los fondos TALDE CAPITAL RIESGO y MIURA PRIVATE EQUITY en GRUPO BC, y suscrito junto con los socios directivos, una significativa ampliación de capital en la Sociedad, con objeto de dotarla de los recursos necesarios para seguir con su crecimiento. GRUPO BC (www.grupobc.com) es el proveedor líder en España y América Latina de servicios de externalización especializado en procedimientos hipotecarios y gestión de verificaciones registrales para entidades financieras, plataformas de gestión inmobiliaria y fondos de inversión especializados. Desde 2010, GRUPO BC ha combinado la diversificación hacia nuevos servicios BPO, con su progresiva implantación en nuevos mercados geográficos. Así, GRUPO BC está presente en España, Portugal y Latinoamérica, gestionando en la actualidad más de 350.000 expedientes hipotecarios al año, con cuotas dominantes en todos sus mercados geográficos. Por lo que respecta a su crecimiento inorgánico, GRUPO BC se ha posicionado como el principal consolidador del sector, con un total de diez adquisiciones completadas con éxito en los últimos cinco años.
L-GAM (www.l-gam.com) es una compañía de inversión internacional fundada en 2013 por sus profesionales, en asociación con la Casa Principesca de Liechtenstein y otras importantes familias europeas, asiáticas y americanas, que se diferencia por su filosofía de inversión en proyectos estratégico-industriales de largo plazo, en asociación con PyMEs de gran excelencia en toda Europa.
La nueva asociación entre L-GAM y el equipo directivo de GRUPO BC busca beneficiarse de una coyuntura que favorecerá la externalización de procesos por parte de sus grandes clientes corporativos. En dicho contexto, L-GAM ofrecerá a GRUPO BC su dilatada experiencia en el desarrollo de proyecto de inversión en el sector BPO internacional, su vocación de permanencia a largo plazo en sus inversiones y su capacidad de aportar fondos adicionales para aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecerá el mercado en los próximos años.
Socios Financieros ha actuado como asesor financiero de GRUPO BC, mientras que los bufetes RCD y Cuatrecasas han sido los asesores legales de los accionistas. Por la parte inversora, BBVA Corporate Banking y PWC han actuado como asesores de L-GAM en la adquisición, mientras que Kirkland & Ellis ha asesorado su financiación. BBVA Leveraged Finance Group ha asegurado la financiación bancaria de la operación y Oquendo Capital el tramo de deuda mezzanine, ambos contando con el asesoramiento de Clifford Chance.
Acerca de Talde
TALDE es el grupo privado pionero en gestión de inversiones de capital riesgo en España. Fundada en 1977 cuenta con más de 35 años de experiencia en la creación de valor para pequeñas y medianas empresas, habiendo invertido en más de 150 participadas.
En la actualidad TALDE gestiona fondos por valor de 137 millones de euros, y entre sus operaciones más destacadas están Neo- Sky (2011), especializada en prestación de servicios de telecomunicaciones a empresas y comercialización de fibra óptica; Noa Visual Group (2011), líder mundial en productos de Visual Merchandising y de la que se ha materializado la desinversión en 2013; Grupo BC (2010) líder en España, Portugal y Latinoamérica en la externalización de servicios de tramitación y gestión documental para la banca o Grupo Palacios, una de las compañías de referencia del sector alimentario español (2009).